Guarda-Costas Celia Graves exerce seu comércio em um mundo onde os vampiros perambulam pelas ruas de Tinseltown e astros de cinema praticam abertamente a bruxaria, onde cruzamentos paranormais têm reais poderes e policiais usam intensos feitiços de memória nas testemunhas. Embora ela seja uma humana comum, Celia usa malandragem e armas encantadas para proteger os ricos e famosos de ameaças mortais e sobrenaturais.
Ela conseguiu um bom emprego, proteger o Príncipe de uma pequena mas politicamente vital nação enquanto ele passeia pela violenta Los Angeles. O que deveria ser uma tarefa de rotina vai muito mal. Atacada por um vampiro mestre, Celia sabe que ela está prestes a morrer.
Ela fica surpresa ao despertar em uma mesa de metal frio em um laboratório de universidade. Celia Graves tornou-se uma abominação, nem completamente mortal nem totalmente vampiro. Seu "mestre" está caçando-a, para destruí-la ou terminar o que sua mordida começou. Ela é acusada de assassinato e os policiais não têm certeza se ela deveria ser trancada ou estaqueada. E depois há o demônio que ela vislumbrou durante o ataque do vampiro. . .
Lutando para lidar com seus novos poderes e tentando não aterrorizar todos que ela se encontra com um flash de suas presas, Celia se estende pela ajuda de seu uma vez (e futuro?) amante, que é um mago poderoso; seu irmão sacerdote-guerreiro; um belo lobisomem que mantém sua natureza lupina escondida do mundo; um clarividente idoso, e um policial de confiança.
Celia Graves tem três dias para salvar o mundo, sua sanidade, e sua alma.
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