Em uma Atlanta alternativa onde a magia é praticada abertamente, onde bruxas bebem café nos cafés locais, festas de metamorfos em clubes urbanos, vampiros governam a noite do sul como gangsters, e misteriosas criaturas comandam escuras cavernas sob a cidade, os talentos de Dakota Frost são cobiçados por todos.
Ela é a melhor tatuadora mágica no sudeste, uma Skindancer, capaz de trazer suas incríveis tatuagens a vida. Quando um serial killer começa a perseguir a elite tatuada de Atlanta, a polícia e os agentes federais procuram a ajuda de Dakota.
Ela pode encontrar o assassino na orla escura da cidade de Edgeworld? Entre os seus poderosos excomungados e solitários torturados, que tipo de inimigos e aliados ela irá atrair? Eles a verão como uma invasora, como uma sedutora, como um inesperada campeã ... ou como uma deliciosa presa?
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