Vanessa Sands, 17 anos, tem medo de tudo – de escuro, de altura, do oceano – mas sua destemida irmã mais velha, Justine, sempre esteve lá para guiá-la por cada desafio. Isso é, até que Justine mergulha de um penhasco numa noite, perto da casa de férias da família no Maine, e seu corpo sem vida aparece na orla no dia seguinte.
Embora seus pais esperem ser capazes de encontrar paz de volta em Boston, Vanessa não consegue deixar de sentir que a morte de sua irmã não foi um acidente. Depois de descobrir que Justine estava guardando um monte de segredos, Vanessa retorna a Winter Harbor, esperando que o namorado de Justine possa saber de algo mais. Mas Caleb está desaparecido desde a morte de Justine.
Logo, não é apenas Vanessa que tem medo. Todos em Winter Harbor estão alvoroçados com ansiedade quando outro corpo aparece na orla, e pânico é instaurado quando a pequena cidade se torna refém de uma série de acidentes fatais ligados à água no qual todas as vítimas são encontradas, terrivelmente, sorrindo de orelha a orelha.
Vanessa se volta para o irmão de Caleb, Simon, para pedir ajudar, e começa a se descobrir atraída por ele. Enquanto a dupla tenta compreender a súbita erupção de afogamentos bizarros, Vanessa descobre um segredo que ameaça o seu novo romance – e que mudará sua vida para sempre.
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